Fiscalité et conformité Sanctioned Securities Monitoring Service IRS 871(m) Conformité FATCA Taxes sur les Transactions Financières Fiscalités domestiques SIX Tax Score SIX Tax on Instrument Legal Entity Identifier SICAM 2.0 Basel Data Service SIX Tax on Instrument Dynamiser les workflows du conseil et de la gestion de fortune pour l’adéquation fiscale SIX Products & Services Informations financières Services règlementaires Fiscalité et conformité SIX Tax on Instrument Surmonter les défis fiscaux et réglementaires Les gérants de fortune doivent aider les investisseurs internationaux à remplir leurs obligations de déclarations fiscales transfrontalières, tout en cherchant des opportunités d’offrir des conseils de qualité s’appuyant sur des informations fiscalement intelligentes qui permettent de modéliser la performance après impôt de produits financiers et de portefeuilles. Le service SIX Tax on Instrument permet aux conseillers de clientèle et aux gérants de portefeuilles d’obtenir des rendements après impôt supérieurs en leur fournissant des informations sur les implications fiscales et les coûts associés et en leur permettant, en même temps, d’optimiser les portefeuilles d’investissements de leurs clients. Investir intelligemment: Les tendances du marché FNB Des experts discutent des avantages et des tendances des fonds négociés en bourse lors d'une intéressante table ronde. Inscrivez-vous pour regarder le webinaire gratuit! Vos bénéfices Réduire la complexité Libérez-vous des tâches fastidieuses que constituent l’extraction et l’interprétation des informations fiscales provenant des manuels fiscaux de différents pays. Complet et transparent Des informations d’une profondeur et d’une couverture inégalées sur la fiscalité des actions, des obligations, des fonds et des produits structurés du point de vue des investisseurs individuels. Livraison simple Livraison via un flux et une API afin d’être flexible lors de l’intégration dans des moteurs de règles, des systèmes de gestion de portefeuilles/ de produits financiers et des logiciels de conseil. Accédez à une mine de données fiscales enrichies Le service SIX Tax on Instrument vous fournit des classifications fiscales sur les titres individuels et vous permet d’accéder à 60 champs de données par régime fiscal, lesquels couvrent des produits financiers tels que des actions, des obligations, des fonds et des produits structurés avec des attributs sur l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, l’impôt sur les gains et les pertes, et des détails fiscaux d’ordre générique, afin de conseiller efficacement vos clients quant à la performance après impôt des titres. Obtenez des données d’adéquation fiscale directement exploitables dans vos workflows de conseil à la clientèle et de contrôle des investissements, afin de réussir vos opérations d’adéquation et d’optimisation fiscales grâce à des points de données détaillées et spécifiques à chaque pays. Choisissez SIX et accédez à une qualité et une granularité de données inégalées pour vos analyses pré- et post-investissements. La profondeur et la qualité des données de référence et des opérations sur titre fournies par SIX garantissent la précision et l’exhaustivité des catégorisations fiscales au niveau des produits. Ces catégorisations servent ainsi au mieux tous les workflows d’adéquation du produit et du portefeuille au sein de la gestion conseillée de patrimoine. Jürg Stalder, Senior Product Manager, SIX Adéquation fiscale dans le processus de conseil Disposez-vous des données pertinentes sur la fiscalité de produits financiers afin d’améliorer les services que vous proposez à votre clientèle Wealth Management ? Découvrez comment SIX peut vous aider à utiliser des données fiscales à votre avantage et améliorer vos processus. Inscrivez-vous pour regarder le webinaire gratuit! A propos du service Le service SIX Tax on Instrument fournit aux utilisateurs une classification fiscale au niveau d’un titre individuel et leur permet d’analyser les conséquences fiscales des produits financiers, d’anticiper les charges fiscales de tout investissement sur ce titre et de trouver de meilleures options d’investissement. Aperçu du service SIX Tax on Instrument Accédez jusqu’à 60 champs de données fiscales par pays, couvrant l’ensemble des classes d’actifs standard, et conseillez efficacement vos clients dans le domaine de la performance après impôt grâce à notre service de données fiscales enrichies. Téléchargez la fiche d'information Exploitation optimale des données fiscales dans le conseil en gestion de patrimoine Recherche : recherche macro, recherche fondamentale Gestion d’actifs : adéquation produit, stratégie produit, allocation stratégique d’actifs, allocation tactique d’actifs et timing GRC : planification du patrimoine, profil du client, pertinence, adéquation, proposition d’investissement, simulations de marché et de passif Monitoring / Reporting : contrôles de compatibilité et analyse des risques, analyse du potentiel, reporting client Adéquation fiscale et cas d’utilisation après impôt pour le portefeuille Recherchez des instruments individuels pour effectuer des contrôles pré- ou post-négociations et identifiez les instruments dommageables Passez en revue les instruments financiers qui sont suggérés dans les propositions d’investissement générées par votre système de gestion de portefeuille Identifiez les alternatives adéquates de façon automatisée Vérifiez si les positions existantes sont toujours adéquates dans le contexte d’un client donné Pour les mandats de conseil et de gestion d’actifs, contrôlez si les instruments financiers sélectionnés sont éligibles pour le domicile d’un client donné Jusqu’à 60 nouveaux attributs de données fiscales par pays Chaque instrument financier est doté d’un code de catégorisation fiscale spécifique pour chaque pays et chaque actif Dans SIX Tax on Instrument, un pays peut présenter plusieurs régimes fiscaux pertinents pour l’imposition des investisseurs individuels Les principaux groupes d’attributs sont l’impôt sur le revenu (taux applicables et texte légal), les gains et pertes en capital (y compris des informations sur les frais déductibles, la compensation des gains/pertes), des attributs ayant trait à l’impôt sur la fortune Un indicateur de produits (fiscalement) dommageables spécifique à chaque pays est généré en plus de l’indicateur de charge fiscale généré par SIX (score fiscal) sous la forme d’un relevé fiscal générique détaillé Faites confiance au service de SIXNotre SIX Tax on Instrument Service a été distingué pour son innovation et son excellence. Best Sell-Side Newcomer aux Sell-Side Technology Awards 2022 Services associés SIX Tax Score Aidez vos clients à prendre des décisions d'investissement fiscalement intelligentes Lire la suite Fiscalités domestiques SIX met à votre disposition des données fiscales cohérentes et complètes sur les instruments financiers et les revenus, ce qui vous permet de vous conformer aux exigences de déclaration fiscale du domicile fiscal de votre client. Lire la suite Taxes sur les Transactions Financières Les taxes sur les transactions financières (TTF) sont arrivées dans l’UE, et d’autres risquent d’entrer en vigueur. Les données et les analyses approfondies de SIX aident les établissements financiers à se conformer aux TTF. Lire la suite Any Questions? We Are Happy to Help. Get in Touch