La société utilisera le produit net de l’emprunt pour le remboursement du solde du prêt relais en lien avec la prise de contrôle de BME, l’opérateur de tous les marchés actions et systèmes financiers en Espagne, et pour ses besoins de financement généraux.
Le coupon est de 0.2% par an pour un rendement de 0.1575% par anjusqu’à échéance. Pour autant que les obligations ne soient pas remboursées de manière anticipée ou achetées puis annulées, elles seront rachetées à leur valeur nominale à la date d’échéance.
L’offre a suscité un vif intérêt au sein d’une base d’investisseurs institutionnels suisses très diversifiée, preuve que les parties prenantes de SIX Group apprécient fortement les performances solides, les liquidités générées élevées, le modèle commercial robuste et le potentiel de croissance de la société.
La notation à long terme de l’émetteur attribuée par S&P Global Ratings Europe Limited («Standard & Poor’s») est de «A» (avec perspective stable) et selon toutes les attentes, Standard & Poor’s donnera également la notation A aux obligations.
Credit Suisse, UBS Investment Bank et la Banque Cantonale de Zurich agissaient en tant que co-chefs de file (Joint Lead Managers).
Contact pour les investisseurs et analystes:
Caroline Dehm
Directrice Treasury
Tél.: +41 58 399 41 37
E-mail: treasury@six-group.com