- SIX a acquis un total de 77'899’990 actions de BME pour EUR 2'569'141'670, représentant 93.16% du capital social
- La combinaison de BME et de SIX, tous les deux leaders sur leurs marchés domestiques, donnera naissance à un groupe plus diversifié avec une forte présence en Europe.
- SIX s’engage à préserver et renforcer la position de BME en Espagne.
- Le nouveau groupe bénéficiera d’une présence géographique plus large, d’une gamme de produits et services plus étendue, d’une infrastructure améliorée et d’une offre d’information sur les marchés financiers.
SIX Group AG (SIX), l’opérateur de l’infrastructure du marché financier suisse, a conclu avec succès son offre d’achat en espèces de Bolsas y Mercados Españoles (BME), opérateur des bourses espagnoles et pilier des marchés de capitaux en Espagne, en s’assurant d’un niveau d’adjudication de 93.16% du capital social de BME. Un total de 77'899’990 actions a été offert au prix de 32,98 euros, représentant un total d’EUR 2'569'141'670 millions ou de CHF 2'748'981'587 millions. A la suite du règlement, SIX aura acquis le contrôle de BME, qui fera partie de SIX.
La combinaison de SIX et de BME, tous les deux leaders sur leurs marchés financiers domestiques, créera un groupe plus diversifié avec une forte présence en Europe, devenant le troisième groupe d’infrastructure de marché financier européen et le 10e au niveau mondial en termes de revenus. SIX estime que cette transaction renforcera à la fois les écosystèmes espagnols et suisses, apportant de nouvelles capacités aux participants à BME et à SIX et attirant de nouveaux pools de capitaux internationaux en Espagne. L’utilisation stratégique d’informations et de données financières est de plus en plus importante dans l’infrastructure de marché financier et cette combinaison produira une entité disposant de la taille et de la flexibilité nécessaires pour poursuivre l’investissement dans des solutions innovantes pour ses clients et partenaires.
Thomas Wellauer, président de SIX, déclare: «Au cours des trois derniers mois, alors que la pandémie de Covid-19 perturbait la vie quotidienne et les économies dans le monde entier, nous avons vu l’importance que revêt une infrastructure de marché résiliente pour le bon fonctionnement des marchés de capitaux. Le rôle des bourses en tant que soutien de l’économie et garantes de marchés équitables, ordonnés et transparents n’a jamais été plus clair.
La combinaison de BME et de SIX créera un groupe plus fort, plus diversifié avec une présence mondiale élargie et une capacité unique de répondre aux demandes de plus en plus sophistiquées des clients. Aujourd’hui, SIX et BME s’engagent dans une nouvelle phase de croissance qui produira de nouvelles opportunités avec des avantages immédiats pour les parties prenantes des deux sociétés et les économies dans lesquelles elles opèrent.»
Jos Dijsselhof, CEO SIX, souligne: «Avec la conclusion de cette transaction, nous avons posé les fondations de ce qui est désormais le troisième opérateur d’infrastructure en Europe. La combinaison de BME et de SIX nous apportera la force et la taille nécessaires pour répondre aux défis présentés par les circonstances actuelles et pour servir les participants aux marchés de façon plus efficace dans les années à venir. L’intégration de nos produits et services nous permettra de générer de la valeur, d’augmenter nos revenus et d’être compétitifs sur la scène mondiale. Le nouveau groupe sera plus ambitieux et innovant, investissant dans des opportunités qui n’auraient pas été abordables aux entités séparées. Ensemble, nous arriverons à gérer la transformation des marchés financiers, pour notre propre bénéfice et pour celui de l’écosystème qui nous entoure.»
Jos Dijsselhof ajoute: «SIX s’engage à préserver et à renforcer la position de BME en Espagne. Le nouveau groupe créera des plateformes d’innovation en Espagne et attirera de nouveaux pools de capitaux vers le marché espagnol. Nous sommes impatients de respecter les différents engagements pris auprès des autorités espagnoles en amont du processus d’intégration, que nous souhaitons commencer dès que possible.»
Javier Hernani, CEO de BME, affirme: «Rejoindre SIX est fantastique pour BME. Ensemble, nous avons un modèle commercial plus fort qui nous permettra d’améliorer en permanence nos offres de produits et de services et d’atteindre nettement plus de clients. Le nouveau groupe sera désormais capable de mieux satisfaire les besoins croissants du marché espagnol et d’étendre en même temps son empreinte mondiale. BME continuera à répondre aux besoins de ses clients et de son marché, en tant que membre d’un groupe plus fort, désireux d’investir et d’innover.»
SIX et BME, un partenariat gagnant
SIX et BME sont bien établis en Suisse et en Espagne et continueront à servir leurs marchés intérieurs, tout en élargissant leur empreinte mondiale. Le nouveau groupe profitera d’un profil plus équilibré, multi-actifs, avec un positionnement plus fort sur les infrastructures de marchés financiers européens.
SIX continuera à fournir l’intégralité de ses services clés d’infrastructure du marché financier suisse, désormais améliorés par l’expertise de BME dans des domaines comme les obligations, les dérivés et les indices. BME continuera à fournir la totalité de ses services clés à ses clients en Espagne et profitera de nouvelles solutions d’informations financières, ainsi que des solutions de technologies de blockchain et de registres distribués.
Le nouveau groupe aura la flexibilité requise pour déployer davantage de capital sur de nouveaux projets et d’accélérer ses investissements dans l’innovation. SIX reconnaît les différentes opportunités offertes par le marché espagnol et entend préserver et poursuivre l’investissement dans les infrastructures locales pour attirer de nouveaux investisseurs.
L’équipe de direction du groupe élargi reflètera cette nouvelle réalité: le conseil d’administration de BME comprendra un pourcentage significatif de représentants espagnols et reflètera la nouvelle structure d’actionnariat, SIX proposant de faire entrer deux administrateurs espagnols indépendants de BME dans son propre conseil d’administration, tandis que Javier Hernani Burzako, CEO de BME, rejoindra le SIX Executive Board en tant que membre avec effet immédiat.
Financement
Avec une notation de crédit de A+ de Standard & Poor’s, SIX est solidement capitalisée et dispose d’une capacité de financement suffisante ainsi que du soutien sans faille des banques pour financer la transaction proposée en espèces. SIX expects that envisaged funding of the proposed transaction will preserve a strong investment grade rating for the new group.
SIX a déposé sept garanties à première demande, émises le 24 janvier 2020 pour un total de EUR 2 792 759 637,20 (soit le montant total des 83 615 558 actions représentant 100% du capital social en actions de BME) par les prêteurs suivants: Credit Suisse, UBS, BBVA, Banco Santander, CaixaBank et Kutxabank. La facilité bancaire devrait être refinancée avec les liquidités existantes et une dette senior à long terme jusqu’à un montant de EUR 1 milliard.
Conseillers
SIX a été conseillée par Credit Suisse, Alantra et Santander (conseillers financiers conjoints), ainsi que Linklaters (conseiller juridique) sur cette transaction.
Conférence téléphonique pour les médias
Une conférence téléphonique pour les médias aura lieu à 16:00 CET. Vous trouverez les données d'accès par ligne commutée dans la suite. Les participants peuvent appeler les numéros suivants, 10 à 15 minutes avant le début de la conférence.
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