Avec l'introduction en Bourse la plus importante de Suisse et l'une des trois plus importantes d'Europe cette année, SIX enregistre pour la première fois depuis plus de dix ans un nombre de cotations supérieur à dix.
Jos Dijsselhof, CEO SIX: «Après près d'onze ans d'absence, nous sommes très heureux d'accueillir de nouveau SIG Combibloc à la Bourse suisse. Après CEVA Logistics, l'introduction en Bourse de SIG Combibloc est le deuxième IPO avec un volume de placement supérieur à un milliard de francs suisses cette année, ce qui prouve la profondeur du marché suisse des capitaux. »
Rolf Stangl, CEO of SIG Combibloc: «Nous sommes ravis de célébrer notre réintroduction sur SIX. Notre IPO est la prochaine étape naturelle de notre stratégie de croissance alors que nous continuons à lancer des produits novateurs et à prendre de l'expansion sur les marchés existants et nouveaux. »
Le capital-actions émis de SIG Combibloc Group AG est constitué de 320 053 240 actions nominatives. Un total de 132 000 000 actions nominatives ont été offertes, dont 105 000 000 nouvellement émises, ce qui a permis de lever des capitaux à hauteur de CHF 1,181 milliards en termes bruts, avec pour principal objectif d’alléger le bilan de l’entreprise. Par ailleurs, 27 000 000 actions existantes ont été offertes par des fonds gérés ou conseillés par des sociétés affiliées d’Onex Corporation et certains membres de la direction (les «Actionnaires Vendeurs»). Avec un prix émission de CHF 11.25, le volume de placement total (hors option de surallocation) correspond à CHF 1,485 milliards. En outre, les Actionnaires Vendeurs ont accordé aux co-coordinateurs mondiaux une option de surallocation de jusqu’à 19 800 000 actions existantes, pouvant être exercée en tout ou en partie dans les 30 jours civils suivant le premier jour de négoce.
SIG Combibloc est l’un des leaders de systèmes et de solutions d’emballage carton aseptique. Fondée en 1853, SIG Combibloc a son siège à Neuhausen, en Suisse. SIG Combibloc a été fondée en 1853 et a son siège à Neuhausen, en Suisse. L'entreprise compte plus de 5 000 employés et clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour de plus amples informations, visitez www.sig.biz