SIX Balance mensual de mercados: diciembre y año completo 2024

SIX publica las cifras mensuales clave de SIX Swiss Exchange y BME Exchange sobre la actividad de negociación y cotización en Suiza y en España.

Publicado el
Medio
Comunicado de prensa comercial

Datos clave totales de SIX Swiss Exchange y BME Exchange

Datos totales*

Mes

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Volumen negociado en CHF  mill.

108’804

-16,6%

-4,6%

1’582’659

5,6%

Volumen negociado en EUR  mill.

116’257

-17,2%

-5,0%

1’691’071

5,1%

Operaciones

5’669’678

-15,6%

-4,1%

77’942’376

4,3%

SMI

11’600,9

-1,4%

4,2%

n.a.

4,2%

IBEX 35

11’595,0

-0,4%

14,8%

n.a.

14,8%

*incluye todos los segmentos de negociación de SIX Swiss Exchange y BME Exchange (excepto Derivados Financieros); en índices, ‘en el año’ se refiere a la variación frente al final del año anterior. El tipo de cambio de divisas procede del conversor de divisas de SIX.

Cifras clave SIX Swiss Exchange

  • Volumen negociado en Renta Variable en el año completo 2024: CHF 791’851 milliones (año anterior: 802'466 milliones) con 44’621’354 operaciones (43'548’082)
  • El índice SMI® se sitúa en 11’600,9 puntos (+4.2% vs el final de 2023)
  • 2 empresas listados
  • 6 nuevos emisores de productos y 1 participante en la negociación

En 2024, dos empresas optaron por emitir y cotizar valores de renta variable en SIX Swiss Exchange: Galderma, con una capitalización bursátil de CHF 14,5 mil millones, y Sunrise, con CHF 3,2 mil millones. En el caso de Galderma, el volumen de colocación ascendió a 2,3 mil millones de CHF (incluida la opción de sobreasignación), la oferta pública inicial (OPI) de mayor volumen en Suiza desde 2017. Por último, pero no por ello menos importante, las empresas que ya cotizan en bolsa pudieron captar unos 2,3 mil millones de CHF mediante ampliaciones de capital el año pasado.

El año 2024 fue un año fuerte en la captación de capital de deuda y el volumen captado de alrededor de 104 mil millones de CHF (116 mil millones de CHF en 2023) mediante instrumentos de capital de deuda fue la tercera vez consecutiva por encima de la marca de los 100 mil millones de CHF. En total, en el segmento de los bonos se produjeron 453 nuevas salidas a bolsa (436 en 2023).

En los segmentos de productos, siete nuevos emisores se incorporaron a SIX Swiss Exchange: los emisores de ETF abrdn Investments y Robeco, los emisores de ETP Issuance.Swiss, UBS, HANetf y DWS Xtrackers y el emisor de fondos Helvetia Asset Management.

En 2024, el número de ETF a disposición de los inversores superó el registro del año anterior, con 1’885, mientras que los productos estructurados volvieron a alcanzar los 60’000. Además, el número de nuevos productos estructurados cotizados durante el año superó por segunda vez el umbral de los 100’000, situándose en 110’792 (2023: 102’504), mientras que se cotizaron 254 nuevos ETF (2023: 150).

Segmento

Mes (en CHF mill.)

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Volumen Renta Variable**

58’921

-15,6%

2,0%

791’851

-1,3%

Volumen Renta Fija

12’491

-25,7%

-45,8%

301’559

75,7%

Volumen ETF

9’890

6,4%

83,9%

84’149

31,0%

Volumen Derivados

729

-28,5%

23,3%

9’031

12,8%

Volumen totales

82’031

-15,4%

-5,5%

1’186’590

13,4%

 

 

 

 

 

 

 

Mes

Variación mensual

Variación interanual

En el año

Variación en el año

Operaciones Renta Variable**

3’252’670

-15,2%

-4,2%

44’621’354

2,5%

Operaciones Renta Fija

26’124

-15,2%

-24,8%

407’790

-7,8%

Operaciones ETF

235’363

-4,9%

55,8%

2’471’174

44,1%

Operaciones Derivados

32’173

-20,2%

11,5%

446’078

14,8%

Operaciones totales

3’546’330

-14,6%

-1,8%

47’946’396

4,0%

**incluye fondos y ETP

Nuevos productos cotizados

Mes

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Nuevos productos de Renta Fija cotizados

14

-65,9%

-41,7%

453

3,9%

Volumen registrado en Renta Fija (CHF mill.)

2’564

-58,6%

-50,9%

103’822

-10,2%

Número de derivados listados

9’143

-7,3%

2,3%

110’792

8,1%

Índices suizos

Valor al final del mes

Variación frente al último mes

 Variación frente al final del año anterior

SMI® PR

11’600,9

-1,4%

4,2%

SLI Swiss Leader Index®  PR

1’917,1

-1,2%

7,9%

SMIM® PR

2’618,9

-0,2%

2,1%

SPI® TR

15’472,3

-1,3%

6,2%

SPI EXTRA® TR

5’151,0

-0,8%

3,8%

SXI LIFE SCIENCES® TR

6’963,4

-2,0%

13,7%

SXI Bio+Medtech® TR

4’357,5

-2,4%

-4,6%

SBI® AAA-BBB Total Return

138,5

-0,2%

5,4%

Cifras clave BME Exchange

  • El volumen de contratación en Renta Variable se incrementa un 6% en 2024 y alcanza los 318 mil millones de euros
  • El año finaliza con 3 incorporaciones a Bolsa: Puig, Inmocemento y Cox
  • La Renta Fija concentra 22’160 transacciones en 2024
  • La contratación en Opciones sobre el IBEX 35 crece un 45,7% durante el ejercicio

El mercado español de Renta Variable cerró el año con un incremento del 6% en el volumen de contratación, de 318.005 millones de euros, después de culminar con éxito la incorporación de tres compañías en su mercado principal: Puig, Inmocemento y Cox. A 31 de diciembre, la Bolsa española contaba con una capitalización de EUR 1,3 billones, un 0,94% por encima del año anterior. El IBEX35® también siguió esta evolución positiva, al registrar una subida del 14,8%. Incluyendo los dividendos distribuidos, la rentabilidad total del índice alcanzó el 20%. A finales de año BME anunció el lanzamiento de SpainAtMid, un nuevo libro de órdenes sin pre-transparencia para hacer más atractiva la negociación de la renta variable española.

Los mercados BME Growth y BME Scaleup incorporaron 23 empresas en 2024, con un volumen total de 573,5 millones de euros en ampliaciones de capital.

En los mercados secundarios de Renta Fija de BME se ejecutaron un total de 22.160 transacciones por un importe cercano a 104.000 millones de euros.  Las nuevas emisiones en el Mercado AIAF canalizaron más de 360.000 millones de euros de financiación al sector público y privado. El MARF recibió 14 nuevos emisores y alcanzó la cifra de 161 compañías que han utilizado este mercado desde su lanzamiento en 2013. El volumen total emitido fue de 16.583 millones de euros. En su conjunto, durante 2024 en todos los mercados de Renta Fija de BME se admitieron 18 nuevas emisiones de bonos verdes, sociales o sostenibles realizadas por emisores españoles.

El mercado de Derivados MEFF continuó mejorando su oferta de productos y servicios a sus clientes y despidió el año con un incremento del 45,7% en el volumen acumulado en el año en Opciones sobre el IBEX 35, mientras que la negociación en Derivados sobre la Energía se incrementó en un 27,9%.

Segmento

Mes (en EUR mill.)

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Volumen Renta Variable

23’781

-13,7%

5,6%

318’005

6,0%

Volumen Renta Fija

4’724

-44,3%

-29,4%

103’908

-43,5%

Volumen ETF

83

24,5%

6,6%

992

-23,6%

Volumen Derivados

19

-25,2%

-19,6%

296

-22,5%

Volumen Total

28’607

-20,8%

-2,4%

423’200

-12,9%

 

 

 

 

 

 

 

Mes

Variación mensual

Variación interanual

En el año

Variación en el año

Operaciones Renta Variable

2’114’064

-17,1%

-7,8%

29’865’251

5,0%

Operaciones Renta Fija

1’060

-29,8%

-35,2%

22’160

-30,0%

Operaciones ETF

4’932

13,3%

5,6%

62’841

-26,3%

Operaciones Derivados

3’292

-18,0%

10,0%

45’728

-15,4%

Operaciones Total

2’123’348

-17,1%

-7,7%

29’995’980

4,8%

Nuevos productos cotizados

Mes

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año

Nuevos productos de Renta Fija cotizados

287

5,5%

-1,0%

3’881

-32,4%

Volumen registrado en Renta Fija

35’368

31,7%

48,3%

367’404

-9,4%

Número de derivados listados

0

0%

0%

6’379

-8,6%

Contratos de derivados financieros negociados

Mes

Variación mensual

 Variación interanual En el año Variación en el año Volumen (en Mill. Eur)

IBEX 35 futuros

389

-2,8%

2,8%

4’525

-2,0%

45’490

Mini IBEX 35 futuros

44

-18,5%

17,4%

617

0,7%

520

IBEX 35 opciones

118

11,1%

26,1%

815

45,7%

1’310

Stock futuros

1’023

-55,9%

-6,0%

11’473

1,7%

63

Stock opciones

1’358

96,8%

-1,3%

10’994

-14,2%

1’508

Derivados de energía (MW)

191

-69,9%

-73,9%

6’104

27,9%

14

Índices españoles

Valor al final del mes

Variación frente al último mes

 Variación frente al final del año anterior

IBEX 35

11’595,0

-0,4%

14,8%

IBEX Medium Cap

15’138,0

2,2%

11,7%

IBEX Small Cap

8’149,0

2,2%

2,6%

IBEX Grow 15

1’346,0

-8,0%

-25,5%

VIBEX

13

-3,5%

8,0%

Detailed statistics on turnover and transaction volumes per segment compared with the previous month and previous year, on newly listed products and on the development of the most important indices can be found in the tables below.
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