IPO Readiness

• Bewertung der IPO General Readiness (Eigentümerstruktur, Unternehmensführung, Zusammensetzung des Vorstands usw.)
• Aufzeigen von Wertsteigerungspotentialen inklusive Realisierungskonzept und -support
• Bewertung der IPO Legal Readiness (Managementverantwortung, internes Risiko- und Compliance-Management, Arbeitsverträge usw.)
• Bewertung der IPO Accounting Readiness (interne Kontrollen, Rechnungslegungsstandards, Jahresabschlüsse, Rechnungslegungssysteme und -verfahren usw.)
• Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Geschäftsmodell, Branche, Wettbewerber, Reifegrad, Equity Story usw.)
• Entwicklung einer Roadmap zur Schliessung potenzieller Lücken
• Marktbewertung und Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
• Verfeinerung der Equity Story

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen

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Strong individuals partnering to build valuable businesses. Wir arbeiten auf nachhaltigen Erfolg hin, basierend auf operativer Exzellenz und Beharrlichkeit. https://www.blrpartners.com/de

• Unser Team besteht aus sehr erfahrenen Partnern und Beratern
• Wir liefern stets kundenspezifische und massgeschneiderte Lösungen
• Wir bieten umfassende Serviceleistungen
• Wir stützen uns auf mehrfache persönliche IPO Erfahrungen ab
• Wir können unser extensives Netzwerk von Spezialisten einbeziehen falls nötig

• IPO SoftwareONE AG

• Hans Grüter,
  grueter@blrpartners.com, +41 79 644 3063

• Bewertung der IPO General Readiness (Eigentümerstruktur, Unternehmensführung, Zusammensetzung des Vorstands usw.)
• Bewertung der IPO Legal Readiness (Managementverantwortung, internes Risiko- und Compliance-Management, Arbeitsverträge usw.)
• Bewertung der IPO Accounting Readiness (interne Kontrollen, Rechnungslegungsstandards, Jahresabschlüsse, Rechnungslegungssysteme und -verfahren usw.)
• Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Geschäftsmodell, Branche, Wettbewerber, Reifegrad, Equity Story usw.)
• Entwicklung einer Roadmap zur Schliessung potenzieller Lücken
• Marktbewertung und Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
• Verfeinerung der Equity Story

EY unterstützt Sie bei allen oben genannten Dienstleistungen mit einem spezialisiertem Kapitalmarktteam, um Sie bestmöglich zu unterstützen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf IPO readiness assessment.

Der IPO-High-Level-Diagnose-Workshop oder das IPO-Readiness-Assessment von EY deckt deckt sensitive Themen der IPO Vorbereitung spezifisch in einzelnen Modulen ( „Strategy“, „Structures“, „Taxes“, „Financials“, „Internal systems“. Während des IPO High-Level Diagnostic Workshops oder IPO Readiness Assessment wird der Soll-Zustand Ihres Unternehmens mit dem Ist-Zustand verglichen, um eventuelle Lücken aufzudecken. In individuellen Follow-up-Workshops analysiert EY diese genauer und klärt den zeitlichen, inhaltlichen und ressourcentechnischen Aufwand zur Schließung der Lücken. Der Ergebnisbericht als Hauptergebnis definiert die Strategie, die die Grundlage für die Entwicklung der erforderlichen Arbeitsabläufe und einer Roadmap bildet.

Des Weiteren kann EY Sie bei folgenden Themen unterstützen:

• Umstellung des Rechnungslegungsstandards
• Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems
• Definition und Entwicklung der alternativen Performance Kennzahlen
• Unterstützung bei dem Aufbau und der Verbesserung des Abschlussprozesses
• Erstellung des Vergütungsberichtes
• Unterstützung bei Fragen im Bereich der Steuer Compliance und steuerlichen Strukturierungen
• usw.

EY erörtert auch strategische Finanzierungsüberlegungen und entwickelt eine erste Zielstruktur und einen IPO-Base-Case in Übereinstimmung mit Ihren Zielen.

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EY bietet Beratungs-, Prüfungs-, Steuer- und Transaktionsdienstleistungen, die dazu beitragen, die Herausforderungen der Kunden zu lösen und eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.ey.com

EY ist, gemessen am Anteil der Wirtschaftsprüfer, die Nummer eins, wenn es darum geht, wachstumsstarke Unternehmen bei der Börseneinführung zu unterstützen. Aufgrund seiner IPO-Erfahrung weiß EY, was es braucht, um für einen Börsengang bereit zu sein. Der IPO Readiness Service von EY ist der erste Schritt auf der von EY als "IPO Value Journey" bezeichneten Reise und soll Ihr Unternehmen durch eine erfolgreiche Umwandlung vom privaten zum öffentlichen Status führen. Die Vorbereitung auf den Börsengang gewährleistet ein starkes Debüt auf den Kapitalmärkten. Die richtige Vorbereitung auf den Börsengang bedeutet, dass Veränderungen im gesamten Unternehmen, in der Organisation und in der Unternehmenskultur umgesetzt werden müssen.

EY arbeitet Hand in Hand mit Ihnen, um alle Lücken zu identifizieren und zu erörtern, die auf dem Weg zu Ihrem IPO-Wert beseitigt werden müssen.

• EY unterstützte ein weltweites Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz bei der Erstellung der Carve-out Financials sowie bei steuer- und bewertungstechnischen Aspekten eines Spinoff-IPOs.
• Durchführung eines IPO Readiness Assessment mit anschliessendem IPO eines globalen Anbieters von Software- und Cloud-Technologielösungen.
• EY agierte als Berater bei einem “Reverse-Merger“ an die SIX Stock Exchange einer internationalen Biotech Unternehmung.
• EY unterstützte ein Börsengang an der SIX Stock Exchange einer internationalen E-Commerce- Apotheke als unabhängiger Prüfer.
• EY unterstützte einen internationalen Börsengang einer Schweizer IT- und Unternehmensdienstleister als unabhängiger Prüfer.

• Tobias Meyer, Partner, Head Transaction Accounting & IPO Advisory within Financial Accounting Advisory Services,
  tobias.meyer@ch.ey.com, +41 58 289 36 94
• Marc Ledermann, Manager, Transaction Accounting & IPO Advisory within Financial Accounting Advisory Services,
  marc.ledermann@ch.ey.com, +41 58 289 46 65

Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen kleinen Team von erfahrenen Beratern für eine erfolgreiche IPO-Readiness

• Bewertung der IPO General Readiness  (Mindset und Bewusstsein für die Folgen des IPO, Eigentümerstruktur, Unternehmensführung, Zusammensetzung des Vorstands usw.)
• Bewertung der IPO Legal Readiness (Managementverantwortung, internes Risiko- und Compliance-Management, Arbeitsverträge usw.)
• Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Geschäftsmodell, Branche, Wettbewerber, Reifegrad, Equity Story, usw.)
• Entwicklung einer Roadmap zur Schliessung potenzieller Lücken, zur Sicherstellung einer höchstmöglichen Transaktionssicherheit
• Marktbewertung basierend auf Werttreibern und Beurteilung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
• Verfeinerung der Equity Story und Positionierung (basierend auf der Investoren-Perspektive zum Business Modell)

IFBC erbringt ihre Leistungen intern mit einem spezialisierten Transaktions- und Kapitalmarkt-Team (für die rechtliche Readiness wird mit führenden Rechtsberatern zusammengearbeitet, und für Investor Pre-Sounding wird mit führenden Investmentbanken zusammengearbeitet).

Als führender, unabhängiger Schweizer Corporate Finance und M&A Advisor unterstützt IFBC ihre Kunden bei privaten und öffentlichen M&A Transaktionen, bei Fremdkapitaltransaktionen sowie bei weiteren Themen mit Bezug zu Corporate Finance. IFBC berät Firmen zudem in den Bereichen Performance Management und Financial Risk Management sowie hinsichtlich spezifischer Themen der Rechnungslegung. Basierend auf dieser Expertise und ihrer langjährigen Erfahrung bietet IFBC eine unabhängige und umfassende Beratung für die Realisierung einer erfolgreichen IPO Readiness.

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Finanzdienstleistungen, Energie, Industrie, Dienstleistungen, Life Sciences & Healthcare, TMT, Immobilien, Bauwesen

IFBC ist ein führender unabhängiger Corporate-Finance- und M&A-Berater in der Schweiz. IFBC verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Realisierung von Kapitalmarkttransaktionen. Die Kunden von IFBC profitieren von der Involvierung erfahrener Berater, die eine erstklassige Projektabwicklung sicherstellen.

Darüber hinaus unterstützt IFBC Unternehmen aus verschiedenen Branchen in den Bereichen Performance Management und Financial Risk Management sowie hinsichtlich spezifischer Themen der Rechnungslegung. 
www.ifbc.ch

IFBC ist ein führender, unabhängiger Schweizer Corporate Finance- und M&A-Berater, der auf Unternehmenstransaktionen spezialisiert ist und mit Grossunternehmen, KMUs und Finanzinvestoren zusammenarbeitet.

• Gegründet im Jahr 1997
• Rund 20 hochqualifizierte Mitarbeitende mit insgesamt mehr als 150 Jahren Berufserfahrung im Corporate Finance und Finanzmanagement
• Regelmässige Beteiligung an nationalen und internationalen Transaktionen über verschiedene Branchen hinweg
• Mitglied im internationalen M&A-Netzwerk Globalscope
• Von der  schweizerischen Übernahmekommission anerkannter Fairness Opinion Provider

Schlüsselpersonen:

• Dr. Thomas Vettiger, Mitglied der schweizerischen Übernahmekommission, Präsident des Verwaltungsrates der Investis Gruppe, Mitglied des Verwaltungsrates von Globalscope
• Prof. em. Dr. Rudolf Volkart, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre und Direktor des Schweizerischen Bankinstituts an der Universität Zürich
• Heinz Karrer, ehemaliger CEO der Axpo Gruppe, ehemaliger Präsident der economiesuisse, Mitglied verschiedener Verwaltungsräte

• Vifor Pharma, öffentliches Übernahmeangebot an ihre Aktionäre durch CSL, CHF 10.9 Mrd. (Dezember 2021), Berater von Vifor Pharma
• Talenthouse, IPO durch eine Sacheinlage, nicht veröffentlicht (Mai 2021), Unabhängiger Berater von Talenthouse für die Bewertung
• BLS, Emission von zwei kotierten Debut Bonds, CHF 200 Mio. (November 2018), Berater der BLS
• SwissSign Group, Verkauf an die Post, nicht veröffentlicht (Oktober 2021), Berater der Aktionäre der SwissSign Group
• Netcetera, Etablierung von Giesecke+Devrient als neuer Ankerinvestor, nicht veröffentlicht (September 2020), Berater von Netcetera

• Dr. Thomas Vettiger, Co-Founder und Managing Partner,
  info@ifbc.ch, +41 43 255 14 55

• Bewertung der allgemeinen IPO-Voraussetzungen (z. B. Eigentümerstruktur, Corporate Governance, Zusammensetzung des Vorstands usw.)
• Bewertung der rechtlichen Voraussetzungen für den Börsengang (z. B. Verantwortung der Geschäftsführung, internes Risiko- und Compliance-Management, Arbeitsverträge usw.)
• Bewertung der IPO-Rechnungslegung (z. B. interne Kontrollen, Rechnungslegungsstandards, Jahresabschlüsse, Rechnungslegungssysteme und -verfahren usw.)
• Bewertung der IPO-Durchführbarkeit (z. B. Geschäftsmodell, Branche, Wettbewerber, Reifegrad, Equity Story usw.)
• Bewertung der IT- und Cybersicherheitsbereitschaft
• Bewertung der ESG-Bereitschaft  
• Entwicklung einer Roadmap zur Schliessung potenzieller Lücken
• Marktbewertung und Evaluierung der erwarteten Bewertung am öffentlichen Markt
• Verfeinerung der "Equity Story"
• Compliance-Rahmenwerk für laufende Notierungsanforderungen

Alle diese Dienstleistungen werden intern angeboten. 

Hier finden Sie alle Informationen zu den Kapitalmärkten. Für Informationen zu IPOs, klicken Sie hier. 

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen

Alle

• Mit 14 Büros in der Schweiz und einem in Liechtenstein ist PwC Schweiz Teil des globalen PwC-Netzwerks
• Über 30 lokale Schweizer Kapitalmarktexperten mit umfassender Börsenzulassungserfahrung und branchenübergreifender Expertise
• Engagierte Sparks-Experten für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Advisory Services
• Grosse Praxis mit Fokus auf die Bedürfnisse von KMU und Familienunternehmen in der Schweiz
• Erfolgreicher Abschluss zahlreicher Schweizer IPOs
• Ein Team von über 3500 Fachleuten, die in über 30 wichtigen globalen Kapitalmärkten eingesetzt werden, um Ihnen einen globalen Zugang zu ermöglichen.

PwC verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit einer Vielzahl von Börsengängen und kann Ihnen helfen, die kritischen Fragen im Zusammenhang mit der Planung Ihres Börsengangs zu bewerten. PwC kennt die Herausforderungen, denen sich Ihr Unternehmen stellen muss, und ist aufgrund spezieller Branchenkenntnisse in der Lage, Sie bei Ihrem Transformationsvorhaben zu beraten. Mit fundiertem Wissen über den Abwicklungsprozess und die für Börsengänge geltenden Regeln und Vorschriften kann PwC Ihnen helfen, jede Phase des komplexen IPO-Prozesses erfolgreich vorzubereiten und zu steuern.

• Vollständige Referenzen auf Anfrage, verschiedene laufende Projekte.

• Marc Huber, Partner, Deals & IPO Advisory, marc.huber@pwc.ch, +41 79 287 74 88
• Marc Lehmann, Director,
  Operational Excellence & Sustainability, 
  marc.lehmann@pwc.ch, +41 79 985 69 93
• Christophe Bourgoin, Partner, Investor Reporting, Capital Markets and Accounting Advisory Services (CMAAS), christophe.d.bourgoin@pwc.ch, +41 79 800 4641
• Michael Eiber, Partner, Investor Reporting, Capital Markets and Accounting Advisory Services (CMAAS), michael.eiber@pwc.ch, +41 79 257 1783
• Benjamin Fehr, Partner, Legal Services, benjamin.fehr@pwc.ch, +41 79 580 15 62