IPO Advisory

Als marktführender Corporate-Finance-Berater schafft Alantra einen erheblichen Mehrwert durch unabhängige Beratung, aktive Unterstützung bei der Vorbereitung und beim Projektmanagement sowie durch die Schaffung von Transparenz im Rahmen des IPO-Prozesses.

Umfassende Unterstützung von der Vorbereitung bis zum Abschluss:

• Bewertung der IPO General Readiness, Machbarkeit, optimales Timing (inkl. notwendigen Anpassungen und Roadmap), und optimale Kapitalstruktur und Dividendenpolitik nach dem Börsengang
• Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
• Beratung bei der Auswahl von ergänzenden Dienstleistern (Buchhalter, ECM-Bank(en), Rechtsberater, IR/PR-Anbieter, usw.)
• Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess
• Verfeinerung der Equity Story und Positionierung
• Projektleitung während des gesamten IPO-Prozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, Investorenmarketing, unabhängiges Deal Research, Koordinierung von Dienstleistern und Workstreams, usw.)
• Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation

Nach einem erfolgreichen Börsengang bleibt Alantra ein zuverlässiger Berater für Fusionen und Übernahmen sowie für Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen.

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen

Alle

ALANTRA ist ein wirklich unabhängiger, führender und erfahrener internationaler Corporate-Finance-Berater für den Mittelstand mit einer Erfolgsbilanz von über 1.200 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen seit 2013, einschließlich M&A, Equity Capital Markets und Debt Advisory. Mit mehr als 20 Niederlassungen weltweit bietet ALANTRA ein globales Verständnis von Industriesektoren in Kombination mit starken lokalen Beziehungen zu Unternehmen, Investoren, Unternehmern und Finanzierungsinstitutionen.
www.alantra.com

Alantra bietet eine breite Palette von Investmentbanking-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, einschliesslich M&A-, Eigenkapital- und Fremdkapitalberatung. Alantra nutzt seine umfassende Erfahrung, um das Unternehmen in der Frühphase zu beraten und sicherzustellen, dass es optimal vorbereitet ist und bietet erstklassige Ausführung, um das Risiko der Transaktion zu verringern, die Bewertung zu maximieren und die Kosten zu optimieren.

• Erfahrener unabhängiger IPO-Berater mit umfangreichem Netzwerk in den Kapitalmärkten und Zugang zu relevanten Banken, Rechtsberatern, Wirtschaftsprüfern und PR-Beratern
• Ein talentiertes und sehr erfahrenes globales Team von rund 300 Fachleuten in 20 Ländern mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen und Fachwissen

Preise/Anerkennungen:

• European Corporate Finance House of the Year 2019 von The Private Equity Awards
• M&A Firma des Jahres 2017 in der Schweiz durch MergerMarket

Über 130 Corporate-Finance Transaktionen im mittleren Marktsegment in der Schweiz seit 1998

• DocMorris, Wandelanleihe, CHF 200m (April 2024)
• MCH Group, Kapitalerhöhung, CHF 105 Mio. (Dezember 2020)
• Ina Invest, IPO, CHF 116 Mio. (Juni 2020)
• Stadler Rail, IPO, CHF 1,5 Mrd. (April 2019)

• Michael Maag, Managing Partner, und Martin Gamperl, Partner 

     +41 445 525 050

Planung und Ausführung von IPOs für alle Unternehmen (inkl. SPACs):

• Bewertung der IPO-Readiness (inkl. notwendigen Anpassungen und Roadmap)
• Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Investor Pre-Sounding, Early-Look-Meetings, Non-Deal-Roadshows, Gruppenveranstaltungen)
• Marktbewertung und Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
• Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess
• Verfeinerung der Equity Story und Positionierung
• Projektleitung des Emissionsprozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, unabhängiges Deal Research, usw.)
• Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation

Zusätzlich bietet Deloitte folgende Dienstleistungen an:

• Unterstützung in Umstrukturierungsprojekten (z.B. Carve-out, erstellen und zusammenführen von Finanzinformationen)
• Unterstützung bei der Umstellung von Rechnungslegungsstandards
• Hilfe bei der Modellierung von Working Capital und des Liquiditätsrisikos, Unterstützung bei der Erstellung und Dokumentation von Rechnungslegungsgrundsätzen (inkl. technische Unterstützung)
• Unterstützung bei Dual-Track (IPO und Trade Sale) und M&A (sowohl im Prozess, als auch Vorbereitung von Deal Dokumentation z.B. VDD Berichten)

Nach erfolgreichem IPO, bietet Deloitte auch eine Reihe von Post-IPO Dienstleistungen an:

Unterstützung in der externen Berichterstattung

• Buchhaltungs. und Rechnungslegungsdienstleistungen auf Abruf
• Einblick in die Auswirkungen eines neuen Rechnungslegungsstandards
• Überwachung, dass genügend Ressourcen bereitstehen und diese bedarfsgerecht eingesetzt werden
• Anhaltende Unterstützung im Ausbau und Betrieb des internen Kontrollsystemen
• Training und Change Management

Alle oben genannten Dienstleistungen werden firmenintern angeboten. Sollten zusätzliche Dienstleistungen benötigt werden, arbeiten wir mit angesehenen Drittdienstleistern zusammen, um Sie bestmöglich unterstützen zu können. Weitere Details finden Sie auf unserer Website.

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen, SPACs

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Deloitte ist ein führendes Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz und bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory and Tax & Legal an. Mit rund 2'200 Mitarbeiten an sechs Standorten in Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich (Hauptsitz), bedient Deloitte Firmen und Institutionen jeglicher Grösse und rechtlicher Form über alle Industriesektoren hinweg.

• Erfahrung. Deloitte betreut Kunden im Schweizer Market seit mehr als 60 Jahren.
• Wachstum. Deloitte war in den vergangenen 10 Jahren das am schnellsten wachsende Big Four Unternehmen hinsichtlich des Umsatzes, mit durchschnittlich 45% Wachstum in letzten 3 Jahren.
• Marktanteil. Weltweite #1 der Professional Services Unternehmen im Markt, bedienen 95% der Unternehmen im SMI Index im Geschäftsjahr 2021
• Fachübergreifende Teams. Deloitte greift auf Fachleute aus verschiedenen Dienstleistungsbereichen zurück, die über ein umfassendes Verständnis der prozeduralen Hürden verfügen, mit denen sich Unternehmen, die den IPO Weg antreten möchten, konfrontiert sehen.
• Skalierbarkeit. Deloitte skaliert und passt Dienstleistungen individuell auf jeden Kunden an. Grosser Markt, mittlerer Markt oder Start-Up, Deloitte bietet das richtige Vorgehen für jeden.

• Internationales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, welches sich auf Design, Produktion und Verteilung von innovativen Orthopädieprodukten spezialisiert, sowie auf die Entwicklung von einhergehenden Operationstechniken.
• Schweizer Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung und Industrialisierung von Leistungsumschaltungs-Topologie, Algorithmen, Steuerungssoftware und Antrieben fokussiert, welche auf der modernsten Halbleiter-Technologie für Energieumwandlung basieren.
• Internationales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz — Technologie- und Marktführer in der Herstellung und Instandhaltung von Turboladern für Diesel und Gasmotoren.

• Andreas Bodenmann, Partner, Audit & Assurance,
  abodenmann@deloitte.ch,  +41 58 279 9788
• Viktoriya Lombardo, Director, Audit & Assurance,
  vlombardo@deloitte.ch, +41 58 279 8185

Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Team von erfahrenen Beratern zur Realisierung eines erfolgreichen Börsengangs.

• Bewertung der IPO-Readiness (inkl. Empfehlungen bezüglich notwendiger Anpassungen und Ausarbeitung einer Roadmap um die Transaktionssicherheit zu optimieren)
  
• Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Investor Pre-Sounding, Early-Look-Meetings, Non-Deal-Roadshows, Gruppenveranstaltungen)
• Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als kotiertes Unternehmen basierend auf Werttreibern
• Beratung bei der Auswahl von ergänzenden Dienstleistern (ECM-Bank(en), Rechtsberater, IR/PR-Anbieter, usw.)
• Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess (höchstmögliche Transaktionssicherheit erreichen durch unabhängige Beratung)
• Verfeinerung der Equity Story und Positionierung (basierend auf der Investoren-Perspektive zum Business Modell)
• Projektleitung des Emissionsprozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, unabhängiges Deal Research, usw.)
• Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation
• Verkauf der Dr. Födisch Gruppe (Industrials), eine Portfoliogesellschaft der NORD Holding, an die ABB Ltd.

Verkauf eines signifikanten Minderheitsanteils von Lynus (Technology) an das Multi-Family Office Verium AG

IFBC erbringt ihre Leistungen intern mit einem spezialisierten Transaktions- und Kapitalmarkt-Team (Investor Pre-Sounding erfolgt in Zusammenarbeit mit Investmentbank).

Als führender, unabhängiger Schweizer Corporate Finance und M&A-Advisor unterstützt IFBC Kunden bei privaten und öffentlichen M&A-Transaktionen, bei Fremdkapitaltransaktionen sowie bei weiteren Herausforderungen mit Bezug zur finanziellen Unternehmensführung. IFBC berät Firmen auch bei Finanzierungen, Value-based Management und Expert Opinions sowie hinsichtlich spezifischer Themen der Rechnungslegung. Basierend auf dieser Expertise und langjähriger Erfahrung bietet IFBC eine unabhängige und umfassende Beratung für die Realisierung eines erfolgreichen Börsengangs.

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Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen

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IFBC ist ein führendes, unabhängiges Schweizer Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Corporate Finance und M&A mit einem globalen Partner (Globalscope) für weltweite Transaktionen und dem Anspruch zur umfassenden Wertschaffung für alle Anspruchsgruppen.

IFBC ist bei Eigentümern, Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen sowie relevanten Fachfunktionen «Top of Mind» und steht mit ihnen im ständigen Dialog. Wir erbringen erstklassige Beratungsdienstleistungen für namhafte Konzerne, international tätige Firmen, erfolgreiche Unternehmer:innen und Private Equity Investoren. Unsere Services sind stets individuell auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Wir verpflichten uns einer fortlaufenden Innovation, um Veränderungen zu antizipieren, frühzeitig Lösungen zu entwickeln und damit unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Die Mitarbeitenden von IFBC sind engagiert und ambitioniert. Sie verfügen über ein überdurchschnittliches Fachwissen und pflegen einen respektvollen und offenen Umgang mit ihren Mitmenschen.

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Facts & Figures

• Corporate Finance und M&A
• Gegründet im Jahr 1997 (Spinoff der Universität Zürich)
•  Rund 20 hochqualifizierte Professionals
• Von der schweizerischen Übernahmekommission anerkannter Fairness Opinion Provider (Art. 30 Abs. 6 UEV)
• Mitglied im internationalen M&A-Netzwerk Globalscope
•  Führend bei der «Clean Energy Transition» in verschiedenen Sektoren

Why IFBC?

• Global Mergers & Acquisitions
• Grosses Finanzmarktwissen
• Ausgezeichnete fachliche Exzellenz
• Herausragende Talente
• Führend im Sektor Energy
• Führend bei Fairness Opinions
• Führend für Court Case Support

Key People:

• Dr. Thomas Vettiger, Mitglied der schweizerischen Übernahmekommission, Mitglied des Verwaltungsrates von Globalscope, Präsident des Verwaltungsrates sowie Mitglied des Audit Committee der Investis AG
• Heinz Karrer, ehemaliger CEO der Axpo Gruppe, ehemaliger Präsident der economiesuisse, Mitglied verschiedener Verwaltungsräte

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IPOs

• Exklusiver Financial Advisor des Private-Equity-Investors CGS und der weiteren Eigentümer der R&S Group beim Verkauf an die VT5, einem an der SIX kotierten SPAC
• Umfassender IPO: Investis
• Pre-IPO-Beratung: Payroll Plus und Axpo
• Fairness Opinions
  
• Vifor, Valora, Burkhalter, Crealogix, Von Roll, Datacolor, StarragTornos, GAM, Aluflexpack, Novavest

M&A

• Ausgliederung des Papiergeschäfts von der CPH Chemie + Papier Holding AG
• Verkauf des ebeam System- und Komponentengeschäfts von Comet
• Verkauf der Suter Gruppe (Energy) an die Heizkurier GmbH, eine Portfoliogesellschaft der Nord Holding
• Verkauf der Aktienmehrheit am Elektrizitätswerk EWA (Energy) durch die CKW an den Kanton Uri
• Verkauf von Antrimon (Industrials) an die SwissFactory.Group
• Verkauf von VITARIS (Healthcare) an die Chromos Gruppe
• Übernahme der Mehrheit an der Braingroup (Technology) durch Netcetera
• Verkauf der SwissSign Group (Technology) an die schweizerische Post

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• Dr. Thomas Vettiger, Co-Founder und Managing Partner,
• IFBC AG, Riedlistrasse 19, 8006 Zürich, info@ifbc.ch, +41 43 255 14 55

• Bewertung der IPO-Readiness (inkl. notwendigen Anpassungen und Roadmap)
• Beurteilung der IPO-Machbarkeit (Investor Pre-Sounding, Early-Look-Meetings, Non-Deal-Roadshows, Gruppenveranstaltungen)
• Evaluierung der zu erwartenden Bewertung als öffentliches Unternehmen
• Beratung bei der Auswahl von ergänzenden Dienstleistern (IPO-Readiness-Assessment-Anbieter, ECM-Bank(en), Rechtsberater, IR/PR-Anbieter, usw.)
• Verhandlungsunterstützung bei jedem Schritt im IPO-Prozess
• Verfeinerung der Equity Story und Positionierung
• Projektleitung des Emissionsprozesses (Due Diligence, Transaktionsdokumente, unabhängiges Deal Research, usw.)
• Optimierung der Transaktionsstruktur, Preisgestaltung und Allokation

Reyl & Cie bietet die gesamte Palette an Dienstleistungen in-house an.

Darüber hinaus bietet Reyl & Cie:      

• Entwurf eines maßgeschneiderten Weg zum Börsengang
• Unterstützung bei einer möglichen Platzierung von Aktien vor dem IPO
• Identifizierung von Anker-IPO-Investoren
• Unterstützung des Emittenten bei der Koordination mit der Börse und den Zulassungsbehörden, um alle Zulassungsstandards zu erfüllen
• Beratung über den/die geeigneten Börsenzulassungsort(e), den Zeitplan und den Durchführungsprozess

Schnellwachsende KMUs, etablierte KMUs, Grossunternehmen

Alle, spezialisiert auf Industrie, Technologie, Medien & Telekommunikation, Einzelhandel, Konsumgüter und Dienstleistungen, Energie & Erneuerbare Energien sowie Immobilien & Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen, Transport & Infrastruktur

Die 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte und unternehmerisch denkende Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) und im Rest der Welt (Singapur, Dubai). Im Jahr 2020 ging die REYL-Gruppe eine strategische Partnerschaft mit Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, einem führenden europäischen Bankunternehmen, ein, in deren Rahmen Fideuram - ISPB eine 69%ige Beteiligung an REYL erwarb.

Die REYL-Gruppe verwaltet ein Vermögen von über CHF 19,5 Milliarden (CHF 25 Milliarden mit ISPBM) und beschäftigt mehr als 250 Fachleute.

REYL hat einen innovativen Ansatz für das Bankgeschäft entwickelt und betreut mit seinen Geschäftsbereichen Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services und Asset Management eine Kundschaft von internationalen Unternehmern und institutionellen Anlegern auf einer transversalen Basis.

• Unabhängige Beratung ohne Interessenkonflikte: Reyl & Cie bietet eine unabhängige Beratung an und ist dadurch in der Lage, eine breite Anzahl von Beratungs- und Ausführungsdienstleistungen für öffentliche und private Unternehmen sowie für Finanzsponsoren in einem breiten Spektrum von Branchen und Regionen anzubieten.
• Beziehungsorientiert: Reyl & Cie garantiert Senior-Engagement in den Bereichen (i) Mergers & Acquisitions (ii) Equity Capital Markets (iii) Private Debt (iv) Restrukturierung und (v) Private Equity / Club Deals
• Ausgeprägte Branchenexpertise: Das Corporate Advisory & Structuring Team von Reyl & Cie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in einer Vielzahl von Branchen wie Industrie, Technologie, Medien & Telekommunikation, Einzelhandel, Konsumgüter und Dienstleistungen, Energie & Erneuerbare Energien, Immobilien & Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen, Transport & Infrastruktur 
• Erfahrene Banker: Reyl & Cie bietet seinen Kunden Zugang zu einem Team von erfahrenen Fachleuten, die im Laufe ihrer Karrieren bei großen Investmentbanken und Beratungsunternehmen, erfolgreich Transaktionen weltweit begleitet haben
• Umfassende Beratung während des gesamten Kapitalbeschaffungsprozesses: Dank der Expertise seiner Mitglieder in Bezug auf Kapitalmarkttransaktionen in verschiedenen Regionen und Branchen bietet Reyl & Cie professionelle Expertise und Beratung während des gesamten Kapitalmarkttransaktionsprozesses.  

• Varia US Properties AG, Private Institutional Placement an SIX Swiss Exchange, CHF 40 Mio. (November 2020)
• Varia Europe Properties, Capital Increase an der BX Swiss, CHF 29 Mio (Dezember 2019)
• Ultima Capital AG, IPO an der BX Swiss, CHF 400 Mio. (August 2019), Berater von Ultima

• Xavier Ledru, Head of Corporate Advisory & Structuring,
  xledru@reyl.com, +41 22 816 81 85
• Mickael Gibault, Managing Director,
  mgibault@reyl.com, +41 22 816 81 37