B1G Numbers 2023: Kennzahlen von SIX Swiss Exchange

Trotz der niedrigsten Handelsaktivitäten seit mehr als einem Jahrzehnt und einem ungünstigen Kotierungsumfeld, geprägt durch Inflationsanstiege in wichtigen Finanzmärkten und massive Zinserhöhungen der Zentralbanken, war 2023 ein gutes Jahr für SIX Swiss Exchange. Mit zehn erfolgreichen Unternehmenskotierungen und fünf neuen Produktemittenten (von denen einer auch Handelsteilnehmer aufgenommen wurde) erweiterte sich das Angebot für die Anleger, während der Handelsumsatz CHF 1’046,3 Milliarden mit 46’094’349 Transaktionen erreichte.

SIX Swiss Exchange nutzte die Zeit der vergleichsweise schwachen Kotierungs- und Handelsaktivität, um den Weg für künftiges Wachstum zu ebnen. Mit zwei erfolgreichen SWXess Maintenance Releases – SMR11 und SMR12 im Mai und Dezember – wurden verschiedene Neuheiten lanciert, darunter bahnbrechende Innovationen wie ETF QOD Europe und weltweit einzigartige Handelsfunktionalitäten wie Auction Volume Discovery (AVD) oder Retail-Auftragsarten, die den einzigartigen Vorteil haben, dass sie in unmittelbarer Nähe der Matching-Engine liegen und unmittelbar nach der Auslösung ins Auftragsbuch gelangen.

Forgesetzt wurde die Erfolgsserie von SIX Swiss Exchange bei den wichtigsten Preisverleihungen der Branche. Die Schweizer Börse erhielt im November 2023 bei den prestigeträchtigen Leaders in Trading Awards in London einen Editors' Choice Award, die dritte Auszeichnung als beste Börse in ebenso vielen Jahren.

Christian Reuss, Head SIX Swiss Exchange, kommentiert: «Wir sind stolz auf die Anerkennung unseres Ansatzes pragmatischer Innovation, die bestehende Lösungen erweitert. Sowohl AVD als auch QOD Europe sind Erweiterungen von Funktionalitäten, die in enger Zusammenarbeit mit unseren verschiedenen Interessengruppen entwickelt wurden, um den Handel in einem fragmentierten Umfeld effizienter zu gestalten.»

Rein zahlenmässig erreichte das Handelsvolumen an SIX Swiss Exchange im Jahr 2023 CHF 1'046,3 Mrd., 13,4% weniger als die CHF 1'208,1 Mrd. im Jahr 2022, während 46'094'349 Transaktionen um 24,2% unter dem Wert von 60'810'665 im Jahr 2022 liegen.

Betrachtet man die einzelnen Segmente, so verzeichneten nur Anleihen einen Umsatzanstieg von 10,7% auf CHF 171’602 Mio. gegenüber Vorjahr. Alle anderen Segmente verzeichneten einen Rückgang, von -15,2% bei Aktien (CHF 802,466 Mio.) bis zu -34,4% bei Strukturierten Produkten (CHF 7’965 Mio.). Bei der Anzahl Transaktionen verzeichnete das Anleihensegment ebenfalls einen deutlichen Anstieg um 32,6% auf 442’353, während die Trades im Segment der Strukturierten Produkte um -27,0% auf 388’555 sanken. Weitere Details finden Sie in unserer Medienmitteilung.

Der umsatzstärkste Titel an SIX Swiss Exchange war im Jahr 2023 NESTLE N mit CHF 84,2 Mrd. (2022: NESTLE N mit CHF 110,8 Mrd.), während NOVARTIS N mit 2'991'204 Transaktionen die meistgehandelte Wertschrift war (2022: NOVARTIS N mit 3'589'785).

Die höchste monatliche Handelsaktivität wurde im März 2023 verzeichnet, ausgelöst durch den Verfall von Optionen und Futures, die Bankenkrise in den USA und die Entwicklungen um die Credit Suisse. Der Umsatz erreichte CHF 126,2 Milliarden, und auch die höchste Anzahl Transaktionen in einem einzigen Monat wurde im März verzeichnet, mit 5'567'069. Dem steht als umsatzschwächster Monat der Juni 2023 gegenüber, mit einem Umsatz von nur 66,5 Milliarden Franken und 3'232'611 Transaktionen.

André Buck, Global Head Sales & Relationship Management, fügte hinzu: «Mit Ausnahme des März, der – wie schon 2022 – der stärkste Monat war, blieb die Handelsaktivität im gesamten Jahr 2023 unter dem langjährigen Durchschnitt. Wir sind jedoch überzeugt, dass dies eine zyklische und keine strukturelle Erscheinung ist, und unsere Plattformen sind bereit, höhere Volumina zu bewältigen, sobald diese zurückkehren.»

Der Schweizer Blue-Chip-Index SMI® begann das Jahr bei 10’729,4 Punkten, nachdem er im Vorjahr 16,7% verloren hatte. Im Jahr 2023 entwickelte sich der Index in engen Bandbreiten. Am 15. Mai wurde bereits das Jahreshoch erreicht, mit 11’616 Punkten – gefolgt von einem Rückgang bis auf den Tiefstand von 10'251 Punkten im Oktober. Mit einem starken Schlussspurt kletterte er jedoch wieder über die 11'000er Marke und schloss das Jahr bei 11’137,8 Punkten – letztendlich eine Performance von 3,8%.

Insgesamt entschieden sich zehn Unternehmen für die Emission und Kotierung von Beteiligungsrechten an SIX Swiss Exchange – mit einem aggregierten Transaktionsvolumen von umgerechnet rund CHF 2,2 Milliarden.

Das Highlight des Jahres war die Kotierung von Sandoz, dem Spin-off von Novartis, mit einer Marktkapitalisierung von rund CHF 10,5 Milliarden. Neuheit des Jahres war der Börsengang der R&S-Gruppe durch einen Unternehmenszusammenschluss mit der VT5 Acquisition Company, der ersten an SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Darüber hinaus haben acht chinesische Emittenten ihre Global Depository Receipts (GDRs) an der Schweizer Börse kotiert, im Umfang von rund USD 2,4 Milliarden. Seit der Lancierung des China-Switzerland Stock Connect zwischen SIX Swiss Exchange und den Börsen von Shanghai und Shenzhen im Juli 2022 haben insgesamt 17 chinesische Unternehmen erfolgreich GDRs in der Schweiz emittiert und kotiert, um Kapital ausserhalb Chinas aufzunehmen.

Zudem erhielten bereits kotierte Unternehmen über SIX Swiss Exchange Zugang zu weiterem Kapital: sie konnten im vergangenen Jahr rund CHF 8,3 Milliarden über Eigenkapitalerhöhungen aufnehmen (CHF 7,0 Milliarden im Jahr 2022).

Wie schon 2022 war auch das Jahr 2023 ein starkes Jahr für die Aufnahme von Fremdkapital mit Schuldverschreibungen (Anleihen und Geldmarktpapiere). Mit einem Volumen von rund CHF116 Mrd. wurde zum zweiten Mal in Folge die Marke von CHF 100 Mrd. überschritten (nach CHF 114 Mrd. in 2022). Insgesamt gab es im Anleihesegment 436 Neukotierungen (393 im 2022), wovon 90% in Schweizer Franken denominiert waren.

Im Bereich der Nachhaltigkeitsanleihen sind nun 136 grüne, nachhaltige, nachhaltigkeitsgebundene und soziale Anleihen an SIX Swiss Exchange handelbar, mit einem aggregierten Nominalvolumen von rund CHF 31 Milliarden – gegenüber 108 und einem Volumen von rund CHF 28 Mrd im Vorjahr.

Valeria Ceccarelli, Head Primary Markets, ergänzte: «In einem schwierigen Jahr mit ungünstigen Bedingungen für neue Börsengänge freue ich mich, dass wir zehn Unternehmen an unserer Börse begrüssen konnten, darunter das erste ‘De-SPAC’ in der Schweiz, was die Richtigkeit unserer strategischen Entscheidung bestätigt, Marktteilnehmern mehr Optionen für die Kapitalaufnahme zu bieten.» 

Im Jahr 2023 schlossen sich fünf neue Produktemittenten SIX Swiss Exchange an. Dazu gehören die ETF-Emittenten AXA Investment Managers (per 25.4.) und First Trust (23.10.), der ETP-Emittent CAT Financial Products (19.9.), der ebenfalls neuer Handelsteilnehmer wurde, sowie die beiden Anlagefonds-Emittenten Zurich Invest AG (7.11.) und Sustainable Real Estate AG (5.9.), die das bestehende Angebot von 46 aktiv verwalteten Anlagefonds um zwei weitere Immobilienfonds ergänzten.

Im ETF-Segment haben die nunmehr 28 Emittenten 150 neue Produkte gelistet. Damit wird der bemerkenswerten Wachstumsgeschichte von ETFs an SIX Swiss Exchange ein neues Kapitel hinzugefügt, denn auch die Schwelle von 1'700 ETFs, die Anlegern zur Verfügung stehen, wurde im Verlauf des Jahres überschritten. Und mit der Erweiterung der börslichen RFQ-Handelsplattform QOD (Quote on Demand) mit ETFs aus verschiedenen europäischen Märkten vergrössert SIX Swiss Exchange die Auswahl für ihre Handelsteilnehmer auf rund 6'000 ETFs, das derzeit umfassendste Produktuniversum eines regulierten Primärmarktes. Weitere Informationen zu QOD Europe

Neue Meilensteine wurden auch im Bereich der strukturierten Produkte erreicht. Im Dezember 2023 standen Anlegern erstmals über 60'000 Produkte zur Auswahl. Und die kontinuierliche Kotierungstätigkeit der Emittenten hat im Laufe des Jahres zu einem weiteren Rekord von über 100'000 Neukotierungen von Strukturierten Produkten an SIX Swiss Exchange geführt, womit der Vorjahresrekord von 95'207 Produktlistings mit 102,504 um 7,7% übertroffen wurde.

Ein Jubiläum konnte bei den Sponsored Funds gefeiert werden: Das Segment wurde vor 10 Jahren zusammen mit Julius Bär lanciert und ermöglicht Investoren, Anlagefonds wie Aktien an SIX Swiss Exchange zu handeln. Im Jahr 2013 mit rund 250 Produkten von 60 Anbietern lanciert, wurde im Mai 2023 erstmals die Marke von 700 Produkten von 95 verschiedenen Anbietern überschritten.  Weitere Informationen

Einen besonderen Meilenstein erreichte CONNEXOR, als im April der 100. Kunde begrüsst wurde. Mittlerweile nutzen mehr als 70 Emittenten und Broker von Finanzprodukten sowie 30 Service Provider die weltweit einzigartige Referenzdatenplattform. CONNEXOR verbindet nahtlos Datenquellen wie Emittenten von Finanzprodukten mit Datenempfängern wie Banken, spezialisierten Drittanbietern, Börsen, CSDs oder auch Medien.

Darüber hinaus verzeichnete CONNEXOR, das in der Schweiz zum Standard geworden ist und in mehr als zehn weiteren Ländern weltweit genutzt wird, im Jahr 2023 erneut rund 1,5 Millionen neu emittierten Produkten aus verschiedenen Anlageklassen, die der Plattform übermittelt wurden: strukturierte Produkte (einschliesslich Optionsscheine), OTC-Derivate, Exchange Traded Products (ETPs), festverzinsliche Wertpapiere und Lebensversicherungen. 

Im folgenden Video stellt André Buck, Global Head Sales & Relationship Management bei SIX Swiss Exchange, die Höhepunkte und Meilensteine des Jahres vor und präsentiert einige statistische Besonderheiten für das Jahr 2023 (auf Englisch).

Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den Medienmitteilungen von SIX.

Auf der Website von SIX Swiss Exchange stellen wir Ihnen die aktuellsten Marktdaten und umfassende Statistiken für unser gesamtes Wertschriftenuniversum zur Verfügung. Dazu gehören Orderbuch-Informationen, Preise, Volumen und Umsatzzahlen sowie historische Daten und Statistiken.

Darüber hinaus veröffentlichen wir offizielle Mitteilungen zu börsenkotierten Unternehmen, Management-Transaktionen und andere relevante Informationen, um einen sicheren und transparenten Handel zu gewährleisten. Jetzt entdecken

Die «B1G Numbers» Videos bieten dem Markt und der breite Öffentlichkeit mehr Transparenz über die Handels- und Listing-Aktivitäten. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung der Handelsvolumina, die Anzahl der Abschlüsse und die Performance unseres Blue-Chip-Index SMI.  Die B1G Numbers werden präsentiert von André Buck, Global Head Sales & Relationship Management. Jetzt frühere Ausgaben entdecken

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