Die Marktdatenstudie – ausgeführt von April bis Juli 2024 – umfasst 67 Befragte bei Vermögensverwaltern, Vermögensberatern und Broker-Dealern in den USA, Grossbritannien, Europa und Asien. Nach dem Start im Jahr 2023 ist es die zweite Durchführung dieser Umfrageserie. Sie zielt darauf ab, die Trends und Herausforderungen bei der Nutzung von Marktdaten besser zu verstehen.
Die Anwendung von Cloud-Technologien hat deutlich zugenommen. Die Hälfte der Befragten erhält Daten nun sowohl über öffentliche als auch private Cloud-Hosting-Anwendungen. Im letzten Jahr lag die Adoptionsrate bei 30%. Der Einsatz anderer fortschrittlicher Technologien, einschliesslich Lieferformate via Application Programming Interface (API), wird voraussichtlich weiter zunehmen. 70% der Institutionen erwarten in den nächsten drei bis fünf Jahren eine stärkere Verlagerung zu APIs. Für die Zukunft rechnen Investierende mit einem überraschend starken Einsatz neuer Technologien. Drei Viertel der Befragten nennen künstliche Intelligenz (KI) bzw. maschinelles Lernen als wichtigste Faktoren zur Weiterentwicklung der Marktdatenlieferung und -nutzung.
Dieser Interessensanstieg im Vergleich zum letzten Jahr kann darauf zurückgeführt werden, dass Echtzeitdaten zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Marktteilnehmer geworden sind. Während die meisten Befragten auf mehrere Datenfrequenzen zurückgreifen, einschliesslich verzögerter, historischer und End-of-Day-Daten, unterstützt die grössere Marktnachfrage nach Echtzeitinformationen die Verwendung fortschrittlicherer Technologien.
Es ist nicht überraschend, dass die Ausgaben für Marktdaten im zweiten Jahr in Folge steigen werden. Höhere Budgets sind für Aktien-, Index-, Festzins- und ESG-Datensätze vorgesehen. Bei einigen Marktteilnehmern könnte der Anstieg mehr als 16% betragen. Die Umfrageteilnehmenden priorisieren jedenfalls weiterhin Datenqualität, -genauigkeit und -zuverlässigkeit vor allen anderen Erwägungen, wenn sie über Marktdatentypen, -frequenzen und -anbieter entscheiden. Dies bestärkt den Trend, der sich bereits 2023 abzeichnete.
Roy Kirby, Head Core Products, Financial Information, SIX, betont: „Neue und aufstrebende Technologien sind eine transformative Kraft. Die Vorteile sind bekannt und die Methoden der Marktdatenlieferung und des Zugangs verändern sich schnell Jahr für Jahr. Angesichts der zahlreichen und sich ständig weiterentwickelnden Anwendungsmöglichkeiten für Marktdaten ist eines klar: Der Zugang zu qualitativ hochwertigen, topaktuellen Daten ist entscheidend. Keiner der Vorteile kann ohne eine solide Datenbasis realisiert werden – und genau hier werden Cloud und APIs den Marktteilnehmern einen grösseren Mehrwert bieten und letztendlich das Wachstum vorantreiben.“
„Hochwertige Daten sind für jede Art der Datennutzung von entscheidender Bedeutung, egal wie transformativ sie ist. Die Verwendung von generativer KI durch Marktdatennutzende nimmt immer weiter zu – insbesondere zur Erarbeitung und Unterstützung von Investitionsentscheidungen. Diese Entwicklung wird durch die Verlagerung hin zu höheren Datenfrequenzen und effizienteren Datenlieferungen unterstrichen“, ergänzt David Easthope, Senior Analyst bei Coalition Greenwich Market Structure & Technology, und Ko-Autor der Studie.
Weitere Informationen: Die vollständige Studie (Englisch)