Das Unternehmen wird den Nettoerlös der platzierten Anleihe für die Rückzahlung der noch ausstehenden Bridge Facility im Zusammenhang mit der Übernahme von BME nutzen, dem Betreiber aller Aktienmärkte und offiziellen Finanzsysteme in Spanien, sowie für allgemeine Finanzierungszwecke der SIX Group.
Der Kupon beträgt 0.2% pro Jahr, was eine Rendite bis Fälligkeit von 0.1575% pro Jahr impliziert. Sofern die Anleihen nicht vorzeitig zurückgezahlt bzw. erworben und storniert werden, werden sie am Fälligkeitsdatum zu ihrem Nennwert zurückgekauft.
Das Angebot stiess bei einer breit gestreuten institutionellen Anlegerbasis in der Schweiz auf reges Interesse – ein Beleg dafür, dass die Stakeholder der SIX Group den starken Leistungsausweis, die hohe Cash-Generierung, das robuste Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial des Unternehmens als sehr positiv einschätzen.
Das Unternehmen weist ein langfristiges Emittentenrating von «A» von S&P Global Ratings Europe Limited («Standard & Poor’s») auf. Standard & Poor’s wird die Anleihe allen Erwartungen nach ebenfalls mit A bewerten.
Credit Suisse, UBS Investment Bank und Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Lead Managers.
Kontakt für Anleger und Analysten
Caroline Dehm
Head Treasury
Tel.: +41 58 399 41 37
E-Mail: treasury@six-group.com