Swiss Responsible Equity Index

2024 lanciert Ethos einen Schweizer Aktienindex, der auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist: den Swiss Responsible Equity Index (SREI). Der Index setzt sich aus den im SPI enthaltenen Unternehmen zusammen, die von Ethos auf einer Skala von A+ bis C mit A+, A- oder B+ bewertet werden.

Der SREI wird von Ethos verwaltet, die für die ESG-Ratings und Ausschlusskriterien verantwortlich ist, während die SIX den Index gemäss den Marktstandards berechnet.

Hauptmerkmale des SREI:

• Ausschluss von Unternehmen mit unzureichenden ESG-Praktiken. Ethos möchte Investitionen in Unternehmen fördern, die ESG-Themen mit Überzeugung angehen und deren extra-finanzielle Performance besser ist als die ihrer Konkurrenten.
  
• Die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens wird anhand seiner Exponierung gegenüber ESG-Risiken und des Umgangs mit diesen Risiken bewertet. Die Bewertung erfolgt in drei Schritten und berücksichtigt die Corporate Governance, die Nachhaltigkeitsstrategie (Transparenz, Klarheit und Konsistenz der Ziele, Ambitionen und Fähigkeiten des Managements) und die extra-finanzielle Berichterstattung des Unternehmens.
  
• Die Analyse wird durch Ausschlusskriterien ergänzt. Unternehmen, deren Produkte nicht mit den Werten der Ethos Charta vereinbar sind, d.h. Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes in den Bereichen Rüstung, Tabak, Glücksspiel, Pornografie, GVO, Kernenergie oder unkonventionelle fossile Energien erwirtschaften, oder deren Verhalten gegen die Grundprinzipien der Ethik und der nachhaltigen Entwicklung verstösst, werden vom SREI ausgeschlossen.

Die Indexüberprüfung findet jährlich am dritten Freitag im September statt, zeitgleich mit der offiziellen Durchführung der jährlichen SPI-Indexüberprüfung. Der SREI wurde am 03. Januar 2024 eingeführt und am 29. Dezember 2023 mit einem Basiswert von 100 Punkten standardisiert.